Kurzer Check
Rate zuerst, ohne Punktabzug. Dein KI-Notiztool sagt, der Käufer habe „einer Demo am Freitag zugestimmt“ und die Hauptsorge sei der Preis. Deine eigenen Notizen sagen, er hat dreimal nach Datensicherheit gefragt und „vielleicht nächste Woche“ gesagt. Was kommt ins CRM (das System, in dem deine Deals gespeichert sind)?
Ein KI-Notiztool (ein Tool, das ein Gespräch aufnimmt und eine Zusammenfassung schreibt) erspart dir das Tippen während des Gesprächs. Aber es fasst Wörter zusammen, nicht Absichten. Es kann aus „vielleicht nächste Woche“ ein „Demo zugestimmt“ machen, und es kann eine beiläufige Bemerkung zum Preis höher gewichten als die Frage, die der Käufer dreimal gestellt hat.
Was im CRM landet, prägt dein Follow-up, die Sicht deiner Führungskraft auf den Deal und den Forecast. Eine falsche Zusammenfassung schickt alle drei in die falsche Richtung.
Ein Beispiel
Das ist ein erfundener Discovery Call (das erste echte Gespräch, in dem du das Problem des Käufers kennenlernst).
Vorher und nachher
Wechsel zwischen der KI-Zusammenfassung und der CRM-Notiz, die der Vertriebler wirklich gespeichert hat.
KI-Zusammenfassung
Tolles Gespräch. Käufer hat einer Demo am Freitag zugestimmt. Hauptsorge: Preis. Budget bestätigt. Nächster Schritt: Preise schicken.
Schau, was sich geändert hat. Die Demo wurde nie vereinbart. Die echte Sorge war Sicherheit, nicht der Preis. Das Budget kam nie zur Sprache. Nach der KI-Version hätte der Vertriebler eine Preisliste an jemanden geschickt, der auf eine Antwort zur Sicherheit wartet.
Jetzt du
Lücken füllen
Füll jede Lücke, damit die CRM-Notiz zu dem passt, was der Käufer gesagt hat.
CRM-Notiz
Hauptsorge: . Budget: . Nächster Schritt: .
Probier es aus
Deine Schritte, etwa 2 Minuten
- 1.Leg eine Vorlage für CRM-Notizen in dein Kit: Hauptsorge, Budget, nächster Schritt mit Verantwortlichem und Datum. Füll sie für dein letztes Gespräch aus, mit deinen eigenen Notizen.2 Min.